L’été 1900 : Leo est l’invité de Marcus, un camarade de classe aisé, dans son grand domaine dans la campagne du Norfolk. Leo se lie d’amitié avec Marian (Julie Christie), la soeur de Marcus tombée amoureuse d’un séduisant garçon de ferme (Alan Bates) dont la classe sociale rend toute relation impossible. Elle est cependant incapable de résister à la tentation et envoie des messages pour qu’ils se voient via Leo, le messager. Adapté d’un roman de L.P. Hartley.